Cambiar el Estado de Un Formulario

Una vez que haya abierto un nuevo formulario, puede introducir información en él, editarla y cambiar el estado del formulario. 

El estado de un formulario indica lo que alguien puede y no puede hacer con el formulario. Por ejemplo, se puede editar un formulario en el estado de borrador, pero no convertirlo en un PDF para imprimirlo.


Los formularios pueden tener uno de los tres estados. El estado actual de un formulario es visible en los paneles Formularios o Documentos.

EstadoDescripciónPuedeNo Puede
BorradorEl formulario no se ha enviado o fue rechazado.

Editar, Descartar, Asignar, Enviar.

Generar PDF.
EnviadoEl formulario fue enviado por un proveedor que requiere validación y está pendiente de su validación.

Rechazar o Validar.

Editar, Descartar, Asignar, Enviar, o Generar PDF.
AprovadoEl formulario fue enviado y ahora está bloqueado.

Generar PDF.

Editar, Descartar, Asignar, Enviar.


Utilice los botones de la parte inferior de un formulario para cambiar su estado.


Diferentes botones estarán disponibles dependiendo del estado del formulario.


EfectoDisponible en
CerrarEl formulario mantiene su estado actual y se puede abrir de nuevo más tarde.Todo los estados
DescartarEl formulario se elimina del registro del paciente o del proveedor y no se puede volver a abrir.Borrador
AsignarEl formulario se puede asignar a otros proveedores.Borrador
EnviarEl formulario se convierte en aprobado y no se puede editar. Si el proveedor requiere validación, el formulario se convierte en Enviado.Borrador
Generar PDFUna copia imprimible del formulario se muestra como un PDF. Los PDF del formulario del paciente se guardan en el panel Archivos del paciente.Aprobado
RechazarEl formulario se devuelve al estado de borrador para poder editarlo.Enviado


El ciclo de vida del formulario ayuda a ilustrar cómo el movimiento de un formulario a través de los diferentes estados afecta lo que puede hacer con el formulario.

Aquí está el ciclo de vida del formulario estándar. Comienza abriendo un nuevo formulario o duplicando uno previamente completado.


El ciclo de vida del formulario puede ser más complejo según sus flujos de trabajo. La siguiente tabla describe estos flujos de trabajo y proporciona materiales de referencia más complejos para cada situación.

Flujos de Trabajo AdicionalesDescripción del Ciclo de Vida del FormularioReferencias
Los proveedores requieren validación.

Este ciclo de vida incluye un paso y estado adicional para la validación.

Es una referencia útil si el proveedor que envía el formulario requiere validación. El botón Validar no aparece en el mismo formulario. Para saber dónde ocurre la validación, consulte, Descripción de Validación.

Los formularios se asignan a los proveedores.

Este ciclo de vida incluye la opción de asignación.

Es una referencia útil si su clínica asigna formularios a proveedores para que reciban una tarea y notificación en Colaboraciones. Para obtener más información sobre la asignación de formularios, consulte Asignar formulario a un proveedor.

Los formularios se asignan a proveedores y los proveedores requieren validación.

Este ciclo de vida lo tiene todo.

Es una referencia útil si su clínica utiliza tanto flujos de trabajo de validación como de asignación de formularios.